제 안 요 청 서

사 업 명	(재)부산문화회관 퇴직연금 사업자 선정
주관기관	(재)부산문화회관

2018. 08.

(재)부산문화회관 퇴직연금 사업자 선정 제안요청서

1. 목적

가. 퇴직연금 도입을 통해 안정적인 노후생활을 보장하고, 퇴직급여 적립 자산을 효율적으로 운용

나. 퇴직연금사업자의 역량 및 인프라를 평가하여, 우리 회관 여건에 맞는 우수한 퇴직연금사업자 선정

2. 도입개요

가. 가입대상 : 계속근로기간 1년 이상 재직 직원(약 80여명, 인원변동가능)

나. 가입규모 : 약 5억원(2018. 9월 말 기준 추정치, 가입 금액 변동 가능)

다. 도입유형 : 확정급여형(DB), 확정기여형(DC)

라. 계약기간 : 선정 사업자와의 계약은 1년 단위로 체결

※ 다만, 특별한 사유가 없는 한 계약은 자동 연장되나 사업자 조정이 필요한 경우 내부적으로 평가 재평가하여 계약기간을 연장하지 않을 수 있음

마. 사업자선정 : 총 2개사(은행 1개사, 비은행[보험사 또는 증권사] 1개사)

※ 퇴직연금 사업자는 운용관리와 자산관리를 동시에 수행

3. 추진일정

추 진 절 차	일 정	비 고
사업자 선정 공고	‘18.08.29(수) 10:00 ~ ‘18.09.10.(월) 16:00	나라장터 및 회관 홈페이지
제안서 및 입찰서류 접수	‘18.09.06(목) 09:00 ~ ‘18.09.10.(월) 16:00	방문접수
1차 정량평가 발표	‘18.09.12(수)	은행권 3개사, 비은행권 3개사 개별통보
2차 정성평가(PT)	‘18.09.14(금), 14:00(예정)	1차 정량평가 선정 사업자 대상
최종사업자 통보	추후통보	은행권 1개사, 비은행권 1개사 개별통보

※ 상기 일정은 회관의 일정에 따라 변동 가능함

4. 제안서 제출자격

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조에 의한 입찰참가자격을 갖춘 법인으로서, 동법 시행규칙 제76조의 규정에 의한 부정당사업자의 입찰참가자격 제한을 받지 아니한 사업자, 공고일 기준 동법 시행령 제92조에 의거 부정당업자로 등록되거나 제재 받은 사실이 없는 사업자

나. 「근로자퇴직급여보장법」제26조 및 동법 시행령 제20조에 따라 고용노동부장관에게 등록된 퇴직연금사업자

다. 최근 1년 이내 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(주) 등 (「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제2장 <별표3> 9호에 의한 신용정보업자)으로부터 획득한 신용평가등급이 A+ 이상인 사업자

라. 2017년 12월말 금융감독원 공시 기준 BIS자기자본비율(은행) 12%이상,

지급여력비율(보험) 150%이상, 영업용순자본비율(증권) 100%이상인 사업자

마. 공동수급체 구성을 통한 참여 불허

바. 상기 자격조건을 모두 충족하는 사업자

5. 입찰서류 등 제안서 제출안내

가. 제안서 제출기간 : 2018. 9. 6.(목) 09:00 ~ 2018. 9. 10.(월) 16:00 까지

나. 제출장소 : (재)부산문화회관 경영지원팀 사무실

※ 주소 : 부산 남구 유엔평화로 76번길 1 부산문화회관 관리동 1층

다. 제출방법 : 방문접수(우편접수 불가)

라. 제출서류

○ 퇴직연금사업자 제안 참가 신청서 1부[서식 제1호]

※ 사용인감 날인시 사용인감계 1부[서식 제2호]

○ 접수자 재직증명서 및 위임장 각 1부(신분증 지참)

○ 참가제한 증빙서류 각 1부

- 신용평가등급확인서(최근 1년 이내 발급본, 공공기관 제출용으로 제출)

- BIS자기자본비율[은행], 지급여력비율[보험], 영업용순자본비율[증권]

※ 2017년 12월 말 기준

○ 서약서[서식 제3호] , 청렴계약이행서약서[서식 제4호]  각 1부

○ 제안서 요약본 및 제안서 출력물[서식 제5호] 10부(증빙자료 1부)

○ 제안서 요약본 및 제안서 파일 1개(USB)

○ 사업자등록증 및 퇴직연금사업자등록증 사본 각 1부(원본대조필)

○ 법인등기사항증명서(최근 1개월 이내 발급분) 1부

○ 법인인감증명서(최근 3개월 이내 발급분) 1부

6. 사업자 선정방법

가. 평가방법

○ 우리 회관 평가기준에 의거 제안 내용을 종합평가하여 최종 사업자 선정

○ 평가항목별 점수를 합산하여 제안서 제출한 업권별 경쟁방식(은행권, 비은행권)

- 내부 기준에 따른 항목별 평가

○ 평가항목 : 재무안정성, 자산운용실적, 제도운용역량, 자산운용역량, 서비스제공역량

- 제안서 평가 결과가 동점일 경우, 평가지표 중 재무안정성, 자산운용실적 순으로 고득점자를 우선 선정

나. 선정절차

○ 1차 사업자 선정(정량평가 50점)

- 1차 정량평가 총점 고득점 순으로 총 6개사(은행권 3, 비은행권 3) 선정

- 선정사 개별통보(이메일, 유선 등)

○ 2차 사업자 선정(정성평가 50점)

- 일시 및 장소 : 2018. 09. 14.(금) 14:00(예정), 부산문화회관

※ 회관 내부 사정에 따라 상기 일시 변동 가능

- 1차 평가 선정 6개 사업자 대상 2차 평가(제안설명회, PT) 실시

- 각 사업자당 15분 이내(발표시간 10분, 질의응답 5분)

○ 최종 사업자 선정

- 1차·2차 점수를 합산하여 총점 고득점 순으로 총 2개사(은행권 1, 비은행권 1) 선정

- 선정사 개별통보(이메일, 유선 등)

○ 최종 선정된 2개의 사업자 중 종합 평가점수를 고려하여 간사 기관 선정

○ 선정된 사업자가 제안을 철회할 경우 각 업권별(은행권, 비은행권) 차상위 기관 선정

7. 제안서 작성방법

가. 작성형식 및 분량

○ 서식 : 퇴직연금사업자 제안서[첨부] 양식을 기본으로 자유롭게 작성

○ 형식 : A4 규격(세로 방향, 한글)

○ 분량 : 제안서 30페이지 이내(표지·목차 제외) / 요약본 5페이지 이내

- 증빙 자료는 제안서 및 요약본과 별도로 제출

나. 제안서 작성 시 주의사항

○ 제안서는 반드시 공문서와 함께 직접 제출하여야 함

○ 제안서는 본 제안요청서의 순서에 따라 구체적으로 작성하되, 표지와 목차를 제외하고 정해진 분량을 초과할 수 없음

○ 제안서는 명확한 용어를 사용해야 하며, 애매한 표현(예 : ∼할 수도 있다, ∼예정이다, ∼가능하다, ∼검토 중이다 등) 사용을 금지함

○ 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 입증을 못하거나 허위로 작성된 사실이 발견될 시에는 심사 대상에서 제외함

○ 숫자는 소수점 둘째자리까지 표시하며, 소수점 셋째자리에서 반올림함

8. 기타 유의사항

가. 제안서의 효력

○ 제안서의 내용은 퇴직연금 사업자로 선정된 후 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함

○ 제안서에 제시된 조건은 계약 체결시 회관의 동의 없이 변경 불가

○ 필요시 제안 참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청 할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

○ 제안서 내용이 허위이거나 이를 객관적으로 입증하지 못할 경우 평가대상에서 제외하거나 사업자 선정 후라도 취소 가능 하며, 이에 따른 일체의 손해는 퇴직연금 사업자가 부담함

나. 기타사항

○ 제출된 제안서 및 관련 자료는 반환하지 않으며, 제안서 작성과 관련된 일체의 비용은 사업자의 부담으로 함

○ 제안서 평가 내용 및 세부 평가 결과는 공개하지 않으며 내부적으로 수립한 제안서 평가 기준, 절차 및 결과에 이의를 제기 할 수 없음

○ 회관에서 제공한 자료 및 정보에 대해서는 외부유출을 절대 금지함

○ 제안에 참가하고자 하는 사업자는 반드시 필요한 모든 사항을 완전히 숙지한 후 제안서를 제출하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 사업자에게 있음

○ 사업자 선정 이후 퇴직연금의 운용실적에 대하여 내부적으로 평가한 결과, 점수가 낮을 경우 계약을 해지할 수 있음

○ 퇴직연금사업자로 선정된 기관은 회관 임직원을 대상으로 퇴직연금의 가입, 홍보 및 제반 교육을 실시할 의무가 있으며 이와 관련된 비용은 퇴직연금 사업자가 부담함

○ 퇴직연금과 관련하여 원활한 사무 처리를 위해 선정된 사업자들 중 간사 기관을 선정할 수 있음

9. 제안서 평가기준

구 분		평가 항목	배점	평가 지표
정량 평가 (50)	재무 안정성 (20)	재무건전성	5	▪BIS자기자본비율(은행) ▪지급여력비율(보험) ▪영업용순자본비율(증권)
		대외신용도	5	▪국내신용등급
		수익성	5	▪총자산이익률(ROA)
			5	▪자기자본이익률(ROE)
	자산운용 실적 (30)	퇴직연금적립실적	5	▪퇴직연금 누적 적립금 규모
		자산운용수익률	5	▪금감원의 퇴직연금 공시수익률
		제안수익률	10	▪원리금보장상품 제안수익률
		수수료	10	▪퇴직연금 관련 수수료(시뮬레이션)
정성 평가 (50)	제도운용 역량 (20)	조직 및 인력	10	▪퇴직연금조직 및 전담인력 ▪전담콜센터 여부 및 적정성 평가
		시스템인프라	10	▪퇴직연금 시스템 현황 ▪온라인시스템 접근성 및 편의성 ▪시스템보안체계 ▪IFRS 회계서비스 제공역량
	자산운용 역량 (10)	자산관리역량	10	▪자산운용 전략 및 프로세스 ▪퇴직연금 제공 가능 상품 ▪수익률 및 리스크 관리 방안
	서비스 제공 역량 (20)	교육 역량	10	▪교육 조직 및 인력 현황 ▪교육프로그램 및 계획 등
		회관기여도	10	▪부가서비스 수준 및 다양성 ▪기타 재단(직원) 공헌 계획
총 합계			100

※ 2차 정성평가는 위원별 정성적 평가분야 합계 점수 중에서 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 함 (최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우 하나만 제외)

[서식 제1호] 입찰참가신청서

퇴직연금 사업자 제안 참가신청서
신청인	법 인 명		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		대표자생년월일
입찰개요	입 찰 건 명	(재)부산문화회관 퇴직연금 사업자 선정
대리인	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 대리인 성명 : 생 년 월 일 : 직 책 : 근 무 처 : 연 락 처 :
본인은 귀 회관의 퇴직연금 사업자 선정에 응하고자 제안요청서의 모든 내용을 승낙하고, 붙임의 서류와 함께 제안서를 제출합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 기타 공고로써 정한 서류 2018년 월 일 회 사 명 : 대 표 자 : (법인인감) (재)부산문화회관 대표이사 귀하

[서식 제2호] 사용인감계

사 용 인 감 계

계약에 사용할 인감

사 용 인 감

인감증명서의 인감

본 인 감

위의 사용인감을 귀 기관과의 “퇴직연금 사업자 선정” 계약 체결 및 관련 업무에 사용하고자 사용인감계를 제출합니다.

2018년   월    일

주사무소소재지

사업자등록번호

상          호

성          명                    (인)

(재)부산문화회관 대표이사 귀하

[서식 제3호] 서약서

서  약  서

재단법인 부산문화회관의 「퇴직연금 사업자 선정」을 위하여 제안서를

작성·제출함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제안서 및 증빙서류는 성실하게 작성 및 제출 할 것이며, 만일 사실과 다르게 작성된 사실이 발견될 경우 사업자 선정에서 제외되거나 사업자 선정 후 허위 사실이 확인되어 계약체결이 취소되는 경우에도 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 본 제안서 제출과 관련하여 제안서 작성지침 등에 관한 모든 사항을 충분히 숙지하고 있으며, 평가방법 및 평가결과 등 재단법인 부산문화회관의 결정사항을 존중하고 이의를 제기하지 않겠습니다.

3. 제출된 제안서 내용은 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주하여 퇴직연금 사업자로 선정된 계약서에 명시되어 있지 않더라도 제시한 사항을 이행하겠습니다.

4. 재단법인 부산문화회관의 퇴직연금 사업자로 선정된 후 퇴직연금 운영실적에 대하여 일정기간마다 내부 기준의 평가절차에 의하여 실적과 서비스 수준 등을 평가받고 그 결과에 따라 사업자 변경, 조정 또는 계약 해지 등의 불이익이 발생하더라도 이의를 제기하지 않겠습니다.

5. 제안서 작성 시 알게 된 재단법인 부산문화회관의 내부정보를 타사에 누설하지 않겠으며 이를 위반하여 발생되는 제반사항에 대하여 책임을 지겠습니다.

2018년   월    일

주사무소소재지

사업자등록번호

상          호

성          명                    (인)

(재)부산문화회관 대표이사 귀하

[서식 제4호] 청렴계약이행서약서

청 렴 계 약 이 행 서 약 서

□ 사 업 명 : (재)부산문화회관 퇴직연금 사업자 선정

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 재단법인 부산문화회관에서 실시하고자 하는 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 재단법인 부산문화회관에서 시행하는 상기 사업에 있어 당사의 직원과 관계자는

1. 계약가격의 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다. 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 재단법인 부산문화회관에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날부터 1년동안 참가하지 않고, 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 재단법인 부산문화회관 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 처분을 받은 날부터 6개월 동안 참가하지 않으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 계약의 체결․이행과정(완료 이후도 포함)에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각호의 1에 해당하는 기간 동안 재단법인 부산문화회관에서 시행하는 계약에 참가하지 않겠습니다.

가. 2억원 이상의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

나. 1억원 이상 2억원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

다. 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 입찰에 참가하지 못한다.

라. 1천만원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 3개월 동안 입찰에 참가하지 못한다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사 착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본 건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 재단법인 부산문화회관의 조치와 관련하여 당사가 재단법인 부산문화회관을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2018년   월    일

주사무소소재지

사업자등록번호

상          호

성          명                    (인)

(재)부산문화회관 대표이사 귀하

[서식 제5호] 제안서 양식

(재)부산문화회관 퇴직연금 사업자 선정

제  안  서

위와 같이 제안서를 제출합니다.

2018년    월    일

○○○사업자명

1		재무안정성

가. 재무건전성

(단위 : %)

업 권	평가지표	2015년	2016년	2017년	평균
은행	BIS자기자본비율
보험	지급여력비율
증권	영업용순자본비율

주1) 금융감독원 공시 기준으로 소수점 둘째 자리까지 기재(셋째자리에서 반올림)

주2) 각 사업자 사업연도(결산 월) 기준으로 작성

주3) 증빙자료(금융감독원 신고서류 등) 제출

나. 대외신용도

구 분	평가등급	평가기관	평가일자
국내신용등급

주1) 최근 1년 이내 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(주) 등(「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제2장 <별표3> 9호에 의한 신용정보업자)으로부터 획득한 등급 중 가장 유리한 신용등급 기재

주2) 증빙자료(신용평가회사 신용평가서 사본) 제출

다. 수익성

(단위 : %)

구 분	2015년	2016년	2017년	평균
총자산이익률(ROA)
자기자본이익률(ROE)

주1) 각 사업자 사업연도(결산 월) 기준으로 작성

주2) 금융감독원 공시 기준으로 소수점 둘째자리까지 기재(셋째자리에서 반올림)

주3) 증빙자료(금융감독원 신고서류, 관련 공시자료 등) 제출

2		자산운용실적

가. 퇴직연금 적립실적

(단위 : 억원)

구 분	DB	DC	합 계
누적 적립금
계열사 포함 실적
계열사 제외 실적

주1) ‘18년 7월 말 기준 운용관리계약 기준 누적 적립금

주2) ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’에 의한 계열사 실적을 구분

주3) 증빙자료(금융감독원 신고서류 및 자체 계열사 실적 구분 확인가능 자료 등) 제출

나. 자산운용수익률

(단위 : %)

구 분	2015년	2016년	2017년	평 균
DB
DC

주1) 금융감독원 공시 기준

주2) 수익률은 가중평균수익률(⑤)이며, 아래 표 각 해당란 기재

주3) 소수점 둘째 자리까지 기재(셋째자리에서 반올림)

주4) 증빙자료(금융감독원 신고서류 등) 제출

주5) 2015년 ∼ 2017년 수익률(상품형태 기준)

구 분		원리금 보장상품		비원리금 보장상품		⑤가중 평균수익률
		①적립금	②수익률	③적립금	④수익률
2015년	DB
	DC
2016년	DB
	DC
2017년	DB
	DC

주) 가중평균 수익률 계산 : ⑤ = {(① × ②) + (③ × ④)} ÷（① + ③）

다. 제안수익률

(단위 : %)

구분	상품명	제시수익률(%)	비고
DB
DC
평 균

주1) 제안서 제출 기준 현재 제공 가능하며, 납입 예정월(2018년 10월)까지 제공 가능한 상품 기준

주2) 1년 만기 원리금 보장상품 수익률 기준

주3) 상품 해지 시 패널티 사항 비고란에 기재

주4) 증빙자료(홈페이지 공시자료 등) 제출

라. 수수료

○ 항목별 퇴직연금 관련 수수료를 다음 기준에 따라 표에 기재

구 분		부담금(억원)		수수료(백만원)
		납입금	누계	운용관리	자산관리	상품관리	중도해지	계약이전	기타	합계
DB	1년차	5	5
	2년차	2	7
	3년차	2	9
	4년차	2	11
	5년차	2	13
	소계
DC	1년차	5	5
	2년차	2	7
	3년차	2	9
	4년차	2	11
	5년차	2	13
	소계
수수료합계(DB+DC)

주1) 매년 말 납입 가정으로 5년간 시뮬레이션, 모든 수수료는 회사가 납입하는 것으로 가정

주2) 원리금보장형 상품 기준, 운용수익 및 퇴직급여 지급은 없음

주3) 중도해지, 계약이전 되는 금액에 관계없이 연말 누계액은 주어진 수치 사용

주4) 증빙자료 제출

· 퇴직연금 수수료 체계 및 특징(1쪽 이내)

· 원리금보장형 상품과 비원리금보장형 상품에 대한 수수료 체계(요율표) 첨부

3		제도운용역량

가. 조직 및 인력

○ 퇴직연금 전담조직 및 인력현황(자유양식)

- 퇴직연금 전담부서 조직도, 부서별 역할 및 인원

- 지점, 영업소 등의 겸임인력 제외(전담인력만 기재)

- 전문인력의 강점 등을 자유롭게 기술

○ 전문인력 자격증 보유 현황(전담인력)

구 분	자격증명	인원수(명)
인사노무관련	공인노무사
연금계리관련	미국보험계리사(ASA.FSA,EA)
	한국보험계리사
	연금계리전문인력
자산관리관련	CFA(국제재무분석사)
	CPA(공인회계사)
	세무사
	CFP(국제재무설계사)
	FRM(재무위험관리사)
	집합투자자산운용사
	일임투자자산운용사
	파생상품투자상담사
	증권투자상담사
펀드판매관련	증권펀드투자상담사
	파생상품펀드투자상담사
	부동산펀드투자상담사
기 타	기타 자격
합 계

주1) 전담인력의 전문성을 평가하기 위해 자격증 보유 현황 기재

주2) 상기 자격증 외 전문성을 나타낼 자격이 있다면 ‘기타’에 기재

주3) 객관적으로 증빙할 수 있는 자료(재직증명서 및 자격증 사본 등) 제출

○ 전담 콜센터 운영(자유양식)

- 퇴직연금 전담 콜센터 보유 유무, 규모, 상담인원 및 운영현황

- 지원 가능업무(Fund 변경, 제도 안내, 상품 설명 등) 및 기타 사항

주1) 퇴직연금 전담 콜센터 규모, 인원 및 운영현황

주2) 지원가능업무(제도안내, 상품설명 등)

나. 시스템인프라

○ 퇴직연금 시스템 현황

보유시스템명	개발기간	개발방식	개발주체	특징

주) 전체 시스템내역을 기재하고, 개발방식은 독자 또는 공동개발 여부 표시

○ 온라인시스템 접근성 및 편의성(자유양식)

- 업무처리순서 및 업무가능 시간

- 접근성, 다양성을 포함한 주요 특징 기술

○ 시스템 보안 체계(자유양식)

- 시스템 보안 체계 기술(보안관리 규정의 기준 설정 및 실천여부) 등

○ IFRS 회계시스템 제공역량(자유양식)

- 서비스 강점 및 비용 부담 기술

- IFRS 퇴직급여채무평가보고서 제공 실적 등 기술

4		자산운용역량

가. 자산관리역량

○ 자산운용 전략 및 프로세스(자유양식)

- 자산운용 철학, 전략, 자산운용 프로세스 등 기술

○ 퇴직연금 제공 가능 상품

구 분		국내(상품명)	해외(상품명)	계(상품개수)
원리금 보장형
실적배당형	채권형
	혼합형
	주식형
합 계

주) 상품 개수를 기재, 특ㆍ장점은 자유양식 기술

○ 수익률 및 리스크 관리 방안(자유양식)

- 수익률 및 리스크 관리를 위한 조직 체계

- 수익률 관리기법, 리스크 관리 프로세스 등 기술

5		서비스제공역량

가. 교육역량

○ 교육 조직 및 인력 현황(자유양식)

- 교육 조직 체계, 교육 전담 조직 현황

○ 교육 프로그램 및 계획 등

교육채널	교육프로그램명	교육대상	교육내용	연간교육횟수	기타

- 채널별 교육내용(집합, 온라인, 서면교육 등 채널별 구분)

○ 기타 교육 서비스(자유양식)

- 교육 자료로 제공할 수 있는 책자 소개

- 추가적인 교육 수요 발생 시 업무처리 절차

- 당사에 제시하는 연간 교육 계획

- 채널별 교육내용 외 기타내용 기술 등

나. 회관 기여도

○ 부가서비스의 질적 수준 및 다양성 (자유양식)

- 전 직원 대상으로 제공 가능한 서비스 제시(특정 인력 대상 서비스 제외)

- 회사에 제공할 수 있는 서비스 종류 및 내용

- 실현 가능한 내용 기재

※ 관련 법령에서 정한 특별이익 제공에 포함되지 않을 것